善一教育 理財翻轉學苑
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產品服務

規劃沒有捷徑,時間是最大的敵人,也是最好的夥伴!

各式課程/精緻活動/
​個案諮詢/客製化服務

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傳承/稅務
​六大主題班

內容包含「所得」、「贈與」、「遺產」、「保險」、「不動產」、「傳承」等核心六大主題。
每個主題都是在進行傳承/稅務規劃時必備的基礎功!
●內容最實務
●師資最堅強
●架構最完整
●應用最上手
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傳承/稅務
​個案實戰班

​完成六大主題班後,透過各式個案的修煉,培養傳承/稅務顧問--「聽、說、讀、寫、想」實戰五力!
【課程目的】
高資產客戶人生謝幕前,專業財務顧問如何協助他們做好家庭財富傳承?我們透過「稅負成本分析」、「分配對象選擇」、「控制權評估」三大面向,輔以個案實作,提昇財務顧問規劃五力
​【課程特色】
●個案研討 ●情境模擬 ●Q&A問答 
●最新議題補充
【課程範疇】
●高所得家庭所得來源安排及節稅技巧
●房地產大戶投資/贈與/繼承整體稅制規劃
●高資產家族財務分配/控管與永續經營
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熱門議題班

為什麼除了傳承/稅務 六大稅務主題班,個案研討實戰班,我們還有熱門議題班,因為

1、讓客戶可以更完整的從資產傳承、稅務規劃等不同角度,思考應該如何面對「人」的問題
2、可以更貼近客戶的實際需求,提供如何面對「錢」的安排
3、針對人生不同課題,提供客戶在人生各階段所需的「工具」與資源的協助,完成人生的期待

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​電話:02-27039931


Email: [email protected]


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