各式課程/精緻活動/
​個案諮詢/客製化服務

傳承/稅務
​六大主題班

內容包含「所得」、「贈與」、「遺產」、「保險」、「不動產」、「傳承」等核心六大主題。
每個主題都是在進行傳承/稅務規劃時必備的基礎功！
●內容最實務
●師資最堅強
●架構最完整
●應用最上手

傳承/稅務
​個案實戰班

​完成六大主題班後，透過各式個案的修煉，培養傳承/稅務顧問--「聽、說、讀、寫、想」實戰五力！

【課程目的】
高資產客戶人生謝幕前，專業財務顧問如何協助他們做好家庭財富傳承？我們透過「稅負成本分析」、「分配對象選擇」、「控制權評估」三大面向，輔以個案實作，提昇財務顧問規劃五力
​【課程特色】
●個案研討 ●情境模擬 ●Q&A問答 ●最新議題補充
【課程範疇】
●高所得家庭所得來源安排及節稅技巧
●房地產大戶投資/贈與/繼承整體稅制規劃
●高資產家族財務分配/控管與永續經營

熱門議題班

為什麼除了傳承/稅務 六大稅務主題班，個案研討實戰班，我們還有熱門議題班，因為

1、讓客戶可以更完整的從資產傳承、稅務規劃等不同角度，思考應該如何面對「人」的問題
2、可以更貼近客戶的實際需求，提供如何面對「錢」的安排
3、針對人生不同課題，提供客戶在人生各階段所需的「工具」與資源的協助，完成人生的期待