善一教育 理財翻轉學苑
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保險利基​「快速上手」特訓班

實務.實例.易學.好用.客戶聽了都心動!

講師簡介

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鄭振杰Jet (小蝸牛)

現任:理財翻轉學苑 學習總監
專欄:
今周刊「尋找台灣生命力」作者
未來Family雜誌「蝸妞看世界」作者
經歷:
2010年不帶錢&手機徒步環島24天
2011年環島拜訪全台101所小學
國際認證理財規劃顧問 CFP
近年協助多家金融機構(國泰、富邦、南山、保德信、兆豐、永豐...)建置理財菁英人才庫
授課風格:
學以致用最重要!透過名人個案及客戶實例,化繁為簡,深入淺出,讓複雜的傳承/稅務專業,讓學員學得會、說得出、用得到!

課程結構

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如何切入各式家庭的傳承/稅務問題?
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核心資產如何移轉?「現金、不動產、股票/股權」
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保險10大規劃攻略與10大稅務地雷
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3大經典個案實操演練​

課程綱要

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課程進行方式與安排

  • 2天課程,共14小時
  • 全程採互動及案例方式進行
  • 除了完整講義外,更提供VIP客戶最愛的「財富傳承智慧手冊」一本
  • 為維持課程品質及學習成效,每班上限25人
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適合對象

  • 業務老鳥:年資10年以上的業務老鳥,上了很多傳承/稅務課程,但一直無法整合應用到重要客戶上!
  • 業務菁英:年資3~10年的業務高手,有穩定的客戶基礎,想轉型經營家族型及高資產客群,但缺乏一套「快速上手」的運作模式!
  • 業務新兵:年資3年以下的業務新兵,自我要求高,對未來有追求突破的強烈企圖心!

課程費用

  • 費用:$10,000/每人 (會員點數:16點)
  • 時數:兩天,共14小時(課程非連續兩天,需間隔兩周)
線上報名

課程花絮

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學員回饋

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