講師簡介
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鄭振杰Jet (小蝸牛)現任：理財翻轉學苑 學習總監
專欄： 今周刊「尋找台灣生命力」作者 未來Family雜誌「蝸妞看世界」作者 經歷： 2010年不帶錢&手機徒步環島24天 2011年環島拜訪全台101所小學 國際認證理財規劃顧問 CFP 近年協助多家金融機構(國泰、富邦、南山、保德信、兆豐、永豐...)建置理財菁英人才庫 授課風格： 學以致用最重要！透過名人個案及客戶實例，化繁為簡，深入淺出，讓複雜的傳承/稅務專業，讓學員學得會、說得出、用得到！ |
課程結構
如何切入各式家庭的傳承/稅務問題？
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核心資產如何移轉？「現金、不動產、股票/股權」
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保險10大規劃攻略與10大稅務地雷
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3大經典個案實操演練
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課程綱要
課程進行方式與安排
- 2天課程，共14小時
- 全程採互動及案例方式進行
- 除了完整講義外，更提供VIP客戶最愛的「財富傳承智慧手冊」一本
- 為維持課程品質及學習成效，每班上限25人
適合對象
- 業務老鳥：年資10年以上的業務老鳥，上了很多傳承/稅務課程，但一直無法整合應用到重要客戶上！
- 業務菁英：年資3~10年的業務高手，有穩定的客戶基礎，想轉型經營家族型及高資產客群，但缺乏一套「快速上手」的運作模式！
- 業務新兵：年資3年以下的業務新兵，自我要求高，對未來有追求突破的強烈企圖心！
課程費用
- 費用：$10,000/每人 (會員點數：16點)
- 時數：兩天，共14小時(課程非連續兩天，需間隔兩周)
課程花絮
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學員回饋
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