【財富傳承智慧之鑰】
關於傳承/稅務的16頁精選內容,每一頁都是您與VIP客戶一定要知道的事,印製精美、簡單易懂、容易說明,不僅可以提升對財富傳承的全面性了解,更能掌握進行規劃時的關鍵要素。 內容大綱: ●對於財富傳承您必須知道有關「人」的事
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【不動產稅制攻略】
不動產涉及的税制相當廣泛,房屋稅、地價稅、契稅、租賃所得稅、財產交易所得稅、房地合一稅、土增稅、贈與稅、遺產稅等等,再加上近幾年的政策與稅制變動頻繁,您都掌握到規劃的關鍵點嗎? 普遍客戶都對不動產情有獨鍾,甚至持有比例常高於資產的30%以上。您如何服務這些客戶提升您的差異及專業的服務呢?您必須擁有針對不動產的「戰略思考」,協助客戶「精打細算」的能力,提供客戶投資、傳承的「策略方法」與分析。 不動產稅制攻略讓您輕鬆學習不動產的整體稅負與規劃重點! 內容大綱: ●針對不動產您需要的「戰略思考」
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【保單稅務與利基】
保險涉及的相關稅負,除了所得稅、贈與稅、遺產稅之外,還有最低稅負的問題, 對於保險規劃「稅務地雷」有哪些?您是不是覺得有時說的清楚,有時似乎又霧煞煞了呢? 而保險的「功能價值」在幫您客戶規劃時,三大功能您都善加運用了嗎? 以上我們化繁為簡,以圖像化的方式,幫助您理解,客戶容易懂,提升您保險規劃的能力與價值! 內容大綱: ●您必須知道「稅務地雷」有哪些?
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【善一小法典】
市面上的小六法(六法全書)除了過於厚重,大部份內容也不常使用,善一小法典的內容則是將進行傳承/稅務規劃時,最常使用的相關法令彙集成冊,A5尺寸不僅容易攜帶查詢,配合小錦囊一起學習,更能強化傳承/稅務的專業功力。 內容大綱: ●遺產及贈與稅法 ●洗錢防制與金融申報相關法令 ●剩餘財產請求權相關條文 ●信託法 ●民法 ●稅捐稽徵法 ●所得基本稅額條例 ●所得稅法 |
【善一小錦囊】
小錦囊內容是從王牌師資的六大主題授課內容,每個主題精選近20張簡報,包含客戶最常詢問的問題、最常說明的圖解架構、最容易觸犯的法令規章..等。 A5尺寸,不僅容易翻閱,更是方便攜帶,面對VIP客戶的疑難雜症,將可從容應對,不用再擔心害怕,束手無策。 內容大綱: ●高所得家庭所得來源安排及節稅技巧 ●二代經營&贈與節稅規劃 ●遺產規劃與核課實務 ●保險稅務與規劃 ●不動產投資/傳承稅制規劃 ●高資產家族財富傳承與永續經營 |