善一教育 理財翻轉學苑
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善一之鑰

各主題的輔銷手冊,含括了傳承/稅務規劃實務的重點菁華,透過完整流暢的圖文設計,不僅能快速建立學習架構,更能有效縮短與客戶溝通的時間與距離。
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【財富傳承智慧之鑰】 
關於傳承/稅務的16頁精選內容,每一頁都是您與VIP客戶一定要知道的事,印製精美、簡單易懂、容易說明,不僅可以提升對財富傳承的全面性了解,更能掌握進行規劃時的關鍵要素。
​
​內容大綱:
●對於財富傳承您必須知道有關「人」的事
  • 法定繼承人
  • 婚姻的權利
  • 您有百分百信任的人嗎?
  • 百年後的自己
●對於財富傳承您必須知道有關「錢」的事
  • 您能怎麼給?
  • 要繳那些稅?
  • 海內外都要算
●對於財富傳承您必須知道有關「工具」的事
  • 百年後還能說的話-遺囑
  • 百年後還能給的愛-信託
  • 避免爭端的保護傘-保險
  • ​其他工具
●財富傳承典範​
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【不動產稅制攻略】 
不動產涉及的税制相當廣泛,房屋稅、地價稅、契稅、租賃所得稅、財產交易所得稅、房地合一稅、土增稅、贈與稅、遺產稅等等,再加上近幾年的政策與稅制變動頻繁,您都掌握到規劃的關鍵點嗎?
 
普遍客戶都對不動產情有獨鍾,甚至持有比例常高於資產的30%以上。您如何服務這些客戶提升您的差異及專業的服務呢?您必須擁有針對不動產的「戰略思考」,協助客戶「精打細算」的能力,提供客戶投資、傳承的「策略方法」與分析。
 
不動產稅制攻略讓您輕鬆學習不動產的整體稅負與規劃重點!
​
​內容大綱:
●針對不動產您需要的「戰略思考」
  • 投資、傳承的目的您想清楚了嗎?
  • 投資不動產前停看聽
●針對不動產您需要的「精打細算」
  • 不動產整體稅負
  • 房屋稅-節稅錦囊
  • 地價稅-省稅妙招
  • 簡單算土地增值稅
  • 舊制的財產交易所得
  • 新制的房地合一
  • 躲不了的遺贈稅
●針對不動產您需要的「策略方法」
  • 換屋節稅錦囊
  • 算算看如何移轉最省稅
  • 房地合一後該留意什麼?
  • 家業,不只是家業
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【保單稅務與利基】 
保險涉及的相關稅負,除了所得稅、贈與稅、遺產稅之外,還有最低稅負的問題,
 
對於保險規劃「稅務地雷」有哪些?您是不是覺得有時說的清楚,有時似乎又霧煞煞了呢?
而保險的「功能價值」在幫您客戶規劃時,三大功能您都善加運用了嗎?
 
以上我們化繁為簡,以圖像化的方式,幫助您理解,客戶容易懂,提升您保險規劃的能力與價值!
​
​內容大綱:
●您必須知道「稅務地雷」有哪些?
  • 保單跟哪些稅有關?
  • 保單誤觸贈與稅了嗎?
  • 保單有機會不課遺產稅嗎?
  • 保單為何會被課遺產稅?(一)   
  • 保單為何會被課遺產稅?(二) 
  • 保險金給付也要課所得稅?     
●您必須知道「功能價值」有哪些?
  • 保單有什麼重要功能? 
  • 提前規劃,為何能省稅又能兼顧傳承? 
  • 如何運用保單,達到傳承分配效果? 
  • 如何運用保單,讓富過三代不是夢?(一) 
  • 如何運用保單,讓富過三代不是夢?(二) 
  • 為何保單是遺產規劃中不可取代的活水?
  • 他們也認為保險很重要
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【善一小法典】
市面上的小六法(六法全書)除了過於厚重,大部份內容也不常使用,善一小法典的內容則是將進行傳承/稅務規劃時,最常使用的相關法令彙集成冊,A5尺寸不僅容易攜帶查詢,配合小錦囊一起學習,更能強化傳承/稅務的專業功力。

​內容大綱:
●遺產及贈與稅法
●洗錢防制與金融申報相關法令
●剩餘財產請求權相關條文
●信託法
●民法
●稅捐稽徵法
●所得基本稅額條例
●所得稅法

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【善一小錦囊】
小錦囊內容是從王牌師資的六大主題授課內容,每個主題精選近20張簡報,包含客戶最常詢問的問題、最常說明的圖解架構、最容易觸犯的法令規章..等。 

A5尺寸,不僅容易翻閱,更是方便攜帶,面對VIP客戶的疑難雜症,將可從容應對,不用再擔心害怕,束手無策。

內容大綱:
​●高所得家庭所得來源安排及節稅技巧
●二代經營&贈與節稅規劃
●遺產規劃與核課實務
●保險稅務與規劃
●不動產投資/傳承稅制規劃
●高資產家族財富傳承與永續經營

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