【財富傳承智慧之鑰】 
關於傳承/稅務的16頁精選內容，每一頁都是您與VIP客戶一定要知道的事，印製精美、簡單易懂、容易說明，不僅可以提升對財富傳承的全面性了解，更能掌握進行規劃時的關鍵要素。
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​內容大綱：
●對於財富傳承您必須知道有關「人」的事

• 法定繼承人
• 婚姻的權利
• 您有百分百信任的人嗎？
• 百年後的自己

●對於財富傳承您必須知道有關「錢」的事

• 您能怎麼給？
• 要繳那些稅？
• 海內外都要算

●對於財富傳承您必須知道有關「工具」的事

• 百年後還能說的話－遺囑
• 百年後還能給的愛－信託
• 避免爭端的保護傘－保險
• ​其他工具

●財富傳承典範​

【不動產稅制攻略】 
不動產涉及的税制相當廣泛，房屋稅、地價稅、契稅、租賃所得稅、財產交易所得稅、房地合一稅、土增稅、贈與稅、遺產稅等等，再加上近幾年的政策與稅制變動頻繁，您都掌握到規劃的關鍵點嗎？
 
普遍客戶都對不動產情有獨鍾，甚至持有比例常高於資產的30％以上。您如何服務這些客戶提升您的差異及專業的服務呢？您必須擁有針對不動產的「戰略思考」，協助客戶「精打細算」的能力，提供客戶投資、傳承的「策略方法」與分析。
 
不動產稅制攻略讓您輕鬆學習不動產的整體稅負與規劃重點！
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​內容大綱：
●針對不動產您需要的「戰略思考」

• 投資、傳承的目的您想清楚了嗎？
• 投資不動產前停看聽

●針對不動產您需要的「精打細算」

• 不動產整體稅負
• 房屋稅-節稅錦囊
• 地價稅-省稅妙招
• 簡單算土地增值稅
• 舊制的財產交易所得
• 新制的房地合一
• 躲不了的遺贈稅

●針對不動產您需要的「策略方法」

• 換屋節稅錦囊
• 算算看如何移轉最省稅
• 房地合一後該留意什麼？

• 家業，不只是家業

【保單稅務與利基】 
保險涉及的相關稅負，除了所得稅、贈與稅、遺產稅之外，還有最低稅負的問題，
 
對於保險規劃「稅務地雷」有哪些？您是不是覺得有時說的清楚，有時似乎又霧煞煞了呢？
而保險的「功能價值」在幫您客戶規劃時，三大功能您都善加運用了嗎？
 
以上我們化繁為簡，以圖像化的方式，幫助您理解，客戶容易懂，提升您保險規劃的能力與價值！
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​內容大綱：
●您必須知道「稅務地雷」有哪些？

• 保單跟哪些稅有關？
• 保單誤觸贈與稅了嗎？
• 保單有機會不課遺產稅嗎？
• 保單為何會被課遺產稅？（一）   
• 保單為何會被課遺產稅？（二） 
• 保險金給付也要課所得稅？     

●您必須知道「功能價值」有哪些？

• 保單有什麼重要功能？ 
• 提前規劃，為何能省稅又能兼顧傳承？ 
• 如何運用保單，達到傳承分配效果？ 
• 如何運用保單，讓富過三代不是夢？（一） 
• 如何運用保單，讓富過三代不是夢？（二） 
• 為何保單是遺產規劃中不可取代的活水？

• 他們也認為保險很重要